1、添加客户公司，选择公司所属集团（比如：宝中、康辉、国旅），设置公司额度（先客户联系人额度，再是客户额度），选择客户类型（直客/同行）等信息。

2、已添加的客户公司，在右侧可查看该公司下的联系人以及设置客户公司的银行账号，也可以做一些批量操作。录入客户公司的银行账户、之后录收款时可直接带出客户的银行账号、方便收款填写。

3、如果添加的客户公司数量太大，这里可以选择批量导入。

4、添加客户公司的资料、公司简介等内容；